女巫担心她的儿子会剥夺她的权利，所以她把她的大儿子变成了一只苍鹰，把她的二儿子变成了一条鲸鱼。三儿子会做什么来改变自己的命运？从前，有一个女巫，她有三个儿子。三兄弟是真正的兄弟，但女巫不信任他们，总是认为他们会剥夺她的权利。于是她把大哥变成了苍鹰，只能在悬崖顶上生活。人们经常看到它在空中不停地盘旋。她把第二个孩子变成了鲸鱼，每天都生活在海底深处。人们总是不时看到他喷出巨大的水柱。这对兄弟每天只有两个小时来恢复人形。小儿子偷偷溜走，害怕女巫会把他变成野兽、熊或狼。他听说国王的女儿被施了魔法，被关在金太阳宫，等待有人来解救她。二十三个年轻人冒险救了她，但都死在了那里。现在只剩下一个人救她了，以后谁也不能去了。这个年轻人生性大胆，他已下定决心要寻找何日夜奔波辛苦，却找不到宫殿的影子。
最后，他走进了一片大森林。突然，他看到两个巨人向他挥手，冲了过去。巨人说：“我们在为一顶帽子争吵，因为我们彼此一样强大，谁也打不过谁。我不知道谁应该属于这顶帽子。小人总是聪明的。先问你这顶帽子该归谁？”“你会为一顶帽子争论不休！”年轻人说。“你不知道这是个多好的孩子。这是一顶好帽子。谁穿就可以去他想去的地方。”“来吧，把你的帽子给我，”年轻人说。“我去一会儿，然后给你打电话，你就比赛。谁先来找我，谁就有他的帽子。”之后他戴着帽子跑了，但心里一直想着公主，忘了两个巨人。他继续往前走，最后发自内心地叹了口气，说道：“哦，我希望我在金太阳宫!"。但是他一说话，就站在了宫殿大门前的高山上。小伙子走进宫门，挨个房间走了一遍，发现公主在最后一个房间。但是当他看着公主时，他惊讶地发现她死灰色的脸上布满了皱纹，眼睛模糊，头发变红。“你是世界上最美丽的公主，每个人都赞美她吗？”年轻人大声喊道。“这不是我的真面目。人眼只能看到我丑陋的脸。如果你想看到我的真面目，你可以看看这面镜子。它会让你看到我的真面目。”她把镜子递给了那个年轻人。在镜子里，他看到了世界上最美丽的女孩的形象，看到了她是如何悲伤地流泪的。于是他对公主说：“我怎么才能救你呢？我什么都不怕。”公主说：“谁能得到水晶球并把它带给巫师，谁就能打破他的魔法，我就能恢复我原来的形状。”公主补充道：“这么多人为此牺牲了。如果你年轻的时候出了什么事，我怎么承受得了？”“没人能阻止我，”他说。“告诉我怎么办。”公主说：“你一定知道宫殿位于山上。有一股泉水从这里流下来。旁边会有一头公牛等着你。你必须反抗。如果你足够幸运杀死它，一只火鸡会从里面飞出来。它肚子里有个鸡蛋，烧红了，水晶球藏在蛋黄里。但是除非万不得已，鸟儿是不会下蛋的。如果鸡蛋掉在地上，会立刻燃起熊熊大火，烧光周围的一切，鸡蛋会自行融化。里面的水晶球也不例外，所以一切都是徒劳。”年轻人下山后，来到了泉水边，野牛在那里喘着气对他大喊大叫。
经过长时间的挣扎，年轻人把剑刺进肚中，野牛摔倒了。转眼间，一只燃烧的鸟从他的身体里飞了出来。这只鸟只想飞走。小伙子的大哥从云里跳下来，把它赶到海里，用嘴啄它。这只鸟别无选择，只能把蛋扔了。然而，鸡蛋没有掉进海里，而是落在了沙滩上渔夫的屋顶上。房子一下子就着火了，快要塌了。就在这时，大海掀起了巨浪，淹没了屋顶，扑灭了大火。原来这是年轻人的二哥，鲸鱼游过来，掀起了一股巨浪。火被扑灭了，小伙子很幸运地找到了那个还没有融化的鸡蛋。蛋壳裂开了，因为它被冷水浸湿了。他拿出水晶球，发现它的毛完好无损。年轻人手里拿着水晶球，把它带给了巫师。巫师说：“我的魔法被打破了，从现在起你将成为金太阳宫的国王。”有了这个水晶球，你的兄弟们也能恢复原形。”年轻人急忙去找公主。他一踏进门，就发现她站在那里，容光焕发，美若天仙。他们愉快地交换了戒指。